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一周糖市速览:白糖等待空头亮剑

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  一、本周概况

  二、利空要闻

  特朗普称9月起将对中国产品加征关税 国际油价暴跌(★★★★★

  美国总统特朗普1日下午通过社交媒体表示,美国将从今年9月1日起,对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税。不过,特朗普表示,将就全面的贸易协议与中国继续进行建设性的对话,中美两国的未来将是非常光明的。

  7月崇左江州区甘蔗长势良好,生长速度快(★★★★

  本阶段降雨量为221.6mm,去年同期为203.5mm,同比增加18.1mm,土壤湿润,甘蔗生长正常。

  本阶段甘蔗已进入伸长期,目前调查数据重点已转入株高调查,结合病虫害调查。6-8月份是甘蔗长大茎、拔大节时期,本段时间甘蔗快速生长,甘蔗长势良好,叶片浓绿,生长速度快。

       7月份云南单月销量低于预期(★★★★

  截至 7月 31 日,云南累计销糖157.81万吨(去年同期140.93 万吨);产销率75.87%(去年同期 68.13%);工业库存50.2万吨,同比减少15.73万吨。 
        其中7 月份单月销糖 21.08 万吨,同比减少2.58万吨。

       巴西:4-7月糖出口量创11年新低(★★★★

  2019年7月巴西共计出口糖182.12万吨, 同比减少2.58%。其中原糖出口量同比减少0.77%,至169.47万吨;精制糖出口量同比减少21.71%,至12.65万吨。

  巴西19/20榨季(4月-次年3月)截至7月累计出口糖640.44万吨,同比减少7.37%,为2008年以来最低水平。

  三、利多要闻

  广西7月产销预估向好 但超越去年有难度(★★★★★

  7月广西集团销售情况不错,成交频频放量。不过鉴于库存较大的集团仅余南华、凤糖、广糖三家,可供销售的糖源有限。初步预计广西7月份单月销量在50-60万吨,低于上年同期的75.1万吨,有可能高于上个月的57万吨。

  云南走私糖商收买公安局长被查(★★★★

  过去一段时间,因境内外白糖的巨大价差,白糖走私在中缅边境一度十分猖獗。有时,走私1吨糖即可获利3000余元。

  施甸县老板邓某某为打通梁河县走私白糖的渠道,花147万元重金收买、腐蚀、拉拢梁河县公安局党委委员、副局长李某某(另案处理)。近日,德宏州中级人民法院对邓某某行贿罪一案作出终审裁定:维持以行贿罪判处被告人邓某某有期徒刑五年,并处罚金15万元的一审判决。

  海南:台风“韦帕”登陆带来强降雨 对甘蔗破坏力甚大(★★★

  中国天气网报道,今年第7号台风“韦帕”(热带风暴级)的中心1日上午9时位于海南省文昌市境内,最大风力有9级(23米/秒)。

  据了解,此次台风“韦帕”虽然风力不大,但因同时降暴雨,所以对海南甘蔗破坏力甚为强大。最近一段时间海南降雨量都比较充沛,目前虽然台风已经过去,但暴雨仍在持续。

  美联储10年来首次降息(★★★★

  美国联邦储备委员会31日宣布将联邦储备基金利率下调至2%-2.25%区间。这是2008年12月以来美联储首次降息。

  由于降息可以为市场提供更充足的流动性,一般被认为是股市的利好消息。但当天纽约股市三大股指仍然收跌,跌幅均超过1%。《华尔街日报》援引分析人士观点称,市场原本希望鲍威尔会采取更为“鸽派”的姿态,但他否认进入降息周期的言论令市场期望落空。

  DATAGRO:上调19/20年度全球糖市缺口至642万吨(★★★★

  因预计印度、欧洲、澳大利亚、巴基斯坦和泰国的不利天气有损作物产量,巴西分析机构DATAGRO近期将19/20年度全球糖市供需缺口预估调升至642万吨,5月预估为234万吨。

  巴西:乙醇需求保持强劲 糖产量或同比下降100万吨(★★★★

  巴西乙醇消费量的增长正促使全球糖市从过剩转向短缺。据Unica数据,19/20榨季截至目前的糖产量减少11%。

  由于该国加油站的汽油价格居高不下,提振消费者对含水乙醇的需求。上周圣保罗的含水乙醇零售价为每升2.54美元,仅为汽油价格的62%。根据Datagro的数据,7月22日含水乙醇价格比原糖高出2.27美分/磅,而去年同期为0.56美分/磅。

  Bioagencia预计本榨季中南部糖产量仅为2550万吨,同比下降100万吨,而上榨季产量已是十多年来的最低水平。

  巴西零关税乙醇进口即将终止 或与美国达成新的贸易协议(★★★

  巴西甘蔗行业协会(Unica)预计,巴西每年6亿升零关税乙醇进口配额或在8月底终止。该配额制度由2017年9月开始实施并持续了两年,UNICA预计后期巴西将限制乙醇进口(主要来自美国),因进口将需要支付南方共同市场(Mercosur)20%的关税(TEC)。

  Marex Spectron:19/20榨季印度糖出口量或下降(★★★★

  经纪商Marex Spectron表示,预计19/20年度印度PK10微信高手交流群出口量将下降,低于本榨季预计的350万吨。

  海外销售往往受到全球糖价下跌的压力,印度出口前景仍不明朗,并且部分取决于政府预计在未来几周内宣布的新补贴制度。

  泰国:19/20榨季甘蔗产量预计为1.2亿吨(★★★★

  泰国砂糖协会就近期出现的降雨不规律表达了严重的担忧,认为不仅会影响到今年甘蔗的收成,同时还可能会影响到砂糖的品质。

  就最新评估结果看,19/20榨季全国甘蔗产量预计在1.2亿吨。至于影响会有多大,还需要在未来1-2个月的观察后才能给出更进一步的评估。

  欧盟:18/19榨季糖出口量同比下降52%(★★★

  欧委会数据显示,18/19榨季截至7月22日欧盟累计出口糖141万吨,同比下降52.06%;累计进口糖148.6万吨,同比增加30%。

  另外,截至5月底欧盟糖库存为754.1万吨,同比下降17.9%。同时预计18/19榨季甜菜面积为162.3万公顷,19/20榨季预计同比下降5.1%,至154.1万公顷。

  四、近期关注

  1、19/20榨季广西甘蔗产量的第二次估产

  7月31日至8月4日,沐甜科技正在进行19/20榨季广西甘蔗产量的第二次估产调研。

  从初步情况来看,柳州蔗区的甘蔗总体长势尚可,由于前期降雨充足,土壤较湿润,无明显干旱迹象,甘蔗伸长拔节情况良好。不过,仍有部分蔗地由于护理较差,导致病虫害偏多以及出现缺蔸情况。

  另外,来宾蔗区蔗农对甘蔗的护理不错,部分蔗地进行了剥叶处理,但有部分蔗农反应由于今年春季下雨较多影响甘蔗种植,甘蔗苗数和株高不如上年同期水平。

  2、第二批巴基斯坦糖即将到港

  市场传闻最晚8月15日,第二批12万吨巴基斯坦糖即将到港,之前已到18万吨。

  3、7月产销是利多出尽还是更上一层

  7月份广西产销数据已经提交相关部门审核,估计单月销糖50-60万吨的可能性较大。不过市场预估区间最高已达65-75万吨,关注预估偏差风险。

  4、辽宁加工糖大幅上调报价

  在数次推迟开工之后,下周日照加工糖即将上市,关注报价情况变化。

       另外,据说曹妃甸和辽宁的加工厂出库紧张,6月底签订的合同现在都还没有执行完,导致北方市场一度出现缺糖现象,特别是周五辽宁加工糖报价大幅上调50-90元/吨,一级糖价格已经来到5570元/吨。

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